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お客様との相談を深めるツール

【未来家計図プロ版】

①100歳まで生きる( 長生き) リスク
②本人就労不能( 寝たきり) リスク
③本人万が一( 死亡) リスク
④配偶者就労不能(寝たきり)リスク
⑤配偶者万が一(死亡)リスク
1家族で上記5 種類のキャッシュフローやグラフの生成から未来家計図の作成ができるソフトです。お客様が生涯にわたってお金の不安が無くなるマネーコンサルティングを行うための必需ツールです。
投資目的別に運用率を設定し資金を分けることができるので無年金期間や、毎年の収支を見ながら、振り分けた資産の金額移動をすることが可能。予算と決算をリンクさせることで、継続的な家計管理がおこなえます。

【家計決算ソフト】

ライフプランの検証ツールとして開発されたソフトで予算と決算の検証ができ、決算履歴を登録すれば継続的な家計改善のツールとして活用できます。さらに 
◆わが家のリスクマップ
◆財産管理シート
◆アセットアロケーション表
などの機能があり、このソフトがあれば多くのお客様の「家計決算」を効率よく行うことが可能になります。

※ソフトは認定教育機関である( 株) 人財コンサルティングのソフトです。

マネーバランスを仕事に活かすためのスキルアップ!

もっとお客様のために力を発揮したい本気のあなたへ、スキルアップできるセミナーを開催しています。
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