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無料相談から本相談へアプローチツール

【家計ドック】

≪問診票からのヒアリング→現状分析→処方箋発行まで行える家計の総合診断ツールキット≫
お客様へ収入・支出の現状をお伺いし、「家計寿命」という今後の収支のバランスを知っていただくことで、我が家の現状を把握していただくツールです。家計相談前のアプローチとして有効活用できます。

◆ツール利用のメリット
マネーバランスFP としてお客様に対して
≫今の家計の状態を把握できます
≫未来の家計の状態がわかります
≫今と未来の家計の処方箋をお渡しできます

◆診断ツール内容
 ヒアリングシート
 分析ソフト
 対策処方箋
 実演DVD    をご提供いたします。

【保障ドック】

≪まずは保障の見直しをしたいという方への保障のムダ・ムラ・ムリを発見するツールキット≫
お客様からの要望として多い「保険の見直し相談」保障ドックでは、保険証券をご持参いただき「リスクマップ」を活用することで、我が家のムダ・ムラ・ムリを発見します。
我が家の保障の現状を知っていただくことで、将来のお金を考えるきっかけ作りとして活用できます。

◆ツール利用のメリット
マネーバランスFP としてお客様に対して
≫今掛けている保険の保障内容が把握できます
≫保障が重複していてムダがないか把握できます
≫保障不足などのムラがないか把握できます

◆診断ツールの内容
 リスクマップ
 対策処方箋
 実演DVD    をご提供いたします。

【年金ドック】

≪将来に不安を感じている方への将来の収入と支出を予測できるツールキット≫
我が家の老後資金の現状・必要額・老後の見通しを立てるため、必要な現状把握です。
老後資金相談へのステップアップとして活用できるツールです。

◆ツール利用のメリット
マネーバランスFP としてお客様に対して
≫将来どのくらい年金があるのかが把握できます
≫将来資金の不足額が確認できます
≫将来のための対策方法が把握できます

◆診断ツールの内容
 ヒアリングシート
 分析ソフト
 対策処方箋
 実演DVD    をご提供いたします。

※ツールは認定教育機関である( 株) 人財コンサルティングのソフトです。

マネーバランスを仕事に活かすためのスキルアップ!

もっとお客様のために力を発揮したい本気のあなたへ、スキルアップできるセミナーを開催しています。
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